增你强股份有限公司 (台灣股票代号3028) 今(20)日上午召开董事会通过并购正达国际股份有限公司,双方换股比例为1比1.07,预定合并基准日为2005年12月31日。合并后,以增你强为存续公司,正达国际为消灭公司。本次合并案,系委由台证证券担任财务顾问。此项并购案将有助于增你强扩大在消费性电子市场版图,强化既有消费性电子产品的广度与深度。此外,结合双方在上游端组件与消费端内存等多元化产品线,有助于市场扩增与提供多样性解决方案。
透过此项策略合作,正达国际现有以SanDisk与Cypress为主的产品线与业务销售团队,将透过增你强持续为客户提供服务。SanDisk拥有150多项闪存及快闪记忆卡的专利权,是目前唯一能够提供全系列记忆卡的供货商。正达国际与SanDisk已有长久深厚之合作关系且为台湾地区之独家代理,在大陆市场亦深耕多年,拥有绵密之经销通路。另一个主要供货商Cypress,其台湾区的主要代理商有三家,而以正达国际的的工程支持及业务营销能力最佳。Cypress系以高低速USB组件为主,另外,也包括部份内存业务。
本次合并案对于双方具有相当大之整合综效。产品线方面,双方代理的几乎是完全不同的产品线,互补性极高;财务表现上,增你强营收、获利稳定成长,正达则具备爆发性。双方整合后,将为增你强之市场地位及双方股东带来更大的效益。为使合并后的新组织能顺利运作,双方高阶主管将就业务营销、技术平台、财务规划、海内外服务据点等各方面展开整合事宜,以尽速发挥合并综效。
增你强董事长周友义表示:“增你强成立23年来,以组件代理见长,在IT市场已打下丰厚的客户基础,在2002年合并华圆科技后,开始跨足消费性电子市场,在DSC、LCD TV、Portable DVD等都扎下不错的根基。正达在内存与USB等消费性产品有很强的竞争优势,双方产品互补性极高,再加上既有的营运基础与优秀的经营团队,这是一项双赢的策略结盟。”
以双方2004年营收合并计算,合并后增你强的年度营收将达到新台币172.04亿元(增你强125.19亿元,正达46.85亿元),将跃居IC通路商前五大,而除权后资本额将近新台币16亿元。透过本合并案,增你强将与正达互相结合在大中华地区的经销通路,强化消费市场端的品牌知名度。增你强于2004年新成立新事业发展本部,积极从事研发数字家庭、网络电视等产品的研发。两家公司合并后,FAE与R&D团队将达百位左右,将成为最具价值型的电子零件供货商,强化对OEM/ODM客户与消费者的服务与技术支持,提供客户从组件端到消费性产品等更丰富的产品组合与一次购足服务。
正达国际总经理范宏达表示:“IC通路商已走向大者恒大趋势,透过资源整合,才能掌握更大的市场契机。增你强与正达国际不论在经营理念、客户服务、人才管理等愿景都相当契合,我们对于双方的结合深具信心。正达在SanDisk与Cypress的成功经营,已成为消费性市场通路的领导品牌。正达与增你强的结合,将改写IC通路商的版图,在上游制造端到终端消费市场掌握更多商机。”
增你强预订于9月15日召开股东临时会决议此一并购案,并报请主管机关核准。双方预计年底前完成整合。
关于增你强
增你强股份有限公司 (Zenitron Corporation)成立于1982年10月,主要从事半导体与电子零件代理,业务横跨电源管理、通信电子、与消费性电子三大领域。近年来更致力于3C解决方案与资源整合服务的提供。增你强总部设于台湾台北,营运遍及两岸三地。公司网址:
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